Pytania i odpowiedzi
Jak współpracujemy z naszymi klientami?
Współpraca doradców z naszymi klientami polega na stałej i wzajemnej wymianie informacji. Podczas konsultacji określają Państwo swoje cele, które są podstawą do przygotowania indywidualnego rozwiązania. Przekazane wiadomości pozwalają nam na regularneaktualizowanie Państwa wiedzy o posiadanych umowach i sugerowanie odpowiednich ruchów finansowych.
1. Podczas rozmowy doradca diagnozuje sytuację finansową Klienta, jego potrzeby inwestycyjne, ubezpieczeniowe, kredytowe.
2. Na podstawie informacji od Klienta kancelaria przygotowuje indywidualne, “szyte na miarę” rozwiązanie.
3. Przedstawienie oraz gruntowne omówienie rozwiązania.
4. Dalsza współpraca, czyli stała opieka finansowa.
Zaufanie do Doradcy stawiamy na równi z zapewnieniem naszym klientom bezpieczeństwa obsługi od strony technicznej. Wszystkie płatności dokonywane za pośrednictwem strony Financial Trust są uwierzytelniane i posiadają certyfikat bezpieczeństwa. Od strony ochrony danych osobowych utrzymujemy najwyższe standardy zabezpieczenia informacji wskazane przez GIODO – sprawdź Poufność informacji.
Gdzie można umówić się z Doradcą Financial Trust
W dogodnym dla siebie miejscu: w jednej z naszych kancelarii, pracy i w domu. Doświadczenie pokazuje, że najbardziej odpowiednim miejscem jest mieszkanie, w którym można na spokojnie porozmawiać oraz poszukać niezbędnych do kompleksowej diagnozy dokumentów.
W jaki sposób zarabia doradca?
Doradca pośredniczy między klientem, a różnymi instytucjami finansowymi zatem jego wynagrodzenie stanowi część prowizji jaką normalnie otrzymałby bank. Innymi słowy klient nie płaci za konsultację, ponieważ bank dzieli się prowizją z doradcą.
Dbając o standardy etyczne, doradcy Financial Trust otrzymują równe części prowizji dla tego samego rodzaju umów finansowych (np. wybierając regularny plan oszczędnościowy dla klienta doradca zarobi tyle samo bez względu na rekomendowaną instytucję).
Jak mogę zostać klientem Financial Trust?
Zgłaszając się do jednej z naszych kancelarii lub wypełniając formularz kontaktowy.
Doradców oraz pracowników Financial Trust obejmuje obowiązek tajemnicy zawodowej oraz ścisłe reguły poufności w procedurach doradzania, monitoringu i kontaktu z naszymi klientami. Każdy klient ma możliwość sprawdzenia i modyfikacji przekazanych informacji. Właściwą ochronę danych osobowych klientów potwierdza GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), prowadząc ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych – sprawdź na http://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml wpisując Financial Trust.
