System monitoringu
Wewnętrzny system monitoringu bieżącej sytuacji klienta
System monitoringu został stworzony w odpowiedzi na potrzebę stałej pomocy w prowadzeniu finansów naszych klientów. Dzięki niemu w każdej chwili jesteśmy w stanie poinformować Państwa o zmieniających się na rynku finansowym warunkach. Efektywne doradzanie to właśnie szybkie reagowanie na ciągłe zmiany i konsekwentna opieka ze strony naszej kancelarii.
System dedykowany klientom jest także rozszerzony o panel dla doradcy. Jego zadaniem jest usprawnienie komunikowania i szybsze zlecanie specjalistycznych zadań. Panel doradcy jest także zdalnym narzędziem do poszerzania zdobytej na szkoleniach wiedzy o wiadomości ekonomiczno-gospodarzcze. W kontakcie z klientami pomaga zdynamizować procesy doradcze: począwszy od systematycznego wysyłania informacji finansowych po rekomendacje ruchów i konieczność aktualizacji umów.
